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国盛证券5月21日发布公告。维持“买入”评级。我们预计阿里2024-2026财年收入为9497/10219/10843亿元；non-GAAP归母净利达1552/1701/1824亿元。基于核心电商10x2024eP/E、云计算5x2024eP/S、文娱2x2024eP/S、创新业务2x2024eP/S，给予阿里巴巴港股(9988.HK)134港元/美股(BABA.N)138美元目标价，维持“买入”评级。

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